การบริหารความเสี่ยง: ขนาดการเทรด Drawdown และบัญชีหมดตัวได้อย่างไร

การกำหนดขนาดสถานะจากระยะ Stop

ตัวเลขสมมติ: ตัวอย่างที่แต่งขึ้น ไม่ใช่การคาดการณ์หรือราคาเสนอจริง

การกำหนดขนาดสถานะจากระยะ Stop คือการคำนวณว่าจะเทรดกี่หน่วยจากกฎความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณ และมีสี่ขั้นตอน ตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สมมติขึ้น ลองนึกว่าบัญชีของคุณมี 5,000 และคุณเสี่ยง 1% ต่อการเทรด คู่สกุลเงินที่คุณเทรดให้มูลค่า 1 ต่อทุก 10,000 หน่วย สำหรับแต่ละ pip ซึ่งคือขั้นราคาที่เล็กที่สุดตามปกติของคู่เงินนั้น

1. กำหนดจำนวนเงินที่เสี่ยง 1% ของ 5,000 คือ 50 ถ้า Stop ถูกชน คุณเสีย 50
2. ตั้ง Stop จากกราฟ ไม่ใช่จากเงิน วาง Stop ไว้ที่จุดซึ่งพิสูจน์ว่าแนวคิดการเทรดของคุณผิด จุดนั้นอาจอยู่ใต้แนวรับหรือเลยกรอบราคาล่าสุดออกไป ในระยะที่การขึ้นลงตามปกติของตลาดมีโอกาสไปถึงน้อยกว่า สมมติว่าระยะนั้นคือ 40 pip การแกว่งตัวทั่วไปในแต่ละวันยังชน Stop 40 pip ได้ เพราะคู่สกุลเงินหลักขยับได้ 50 ถึง 100 pip ได้ง่าย ๆ ในวันธรรมดา
3. หาร ขนาดการเทรด = 50 ÷ (40 pip × 0.10 ต่อ pip ต่อ 1,000 หน่วย) = 12,500 หน่วย เท่ากับประมาณ 1.25 มินิล็อต โดยมินิล็อตหนึ่งคือ 10,000 หน่วย Stop ที่กว้างขึ้นเป็น 80 pip ให้ขนาด 6,250 หน่วย และ Stop ที่แคบลงเป็น 20 pip ให้ 25,000 หน่วย ระยะ Stop เป็นตัวกำหนดขนาด ไม่เคยเป็นในทางกลับกัน
4. เช็กมาร์จิ้นและเลเวอเรจที่ใช้จริง ที่ราคา 1.1000 จำนวน 12,500 หน่วยทำให้การเทรดมีมูลค่า 13,750 ตัวเลขนี้คือมูลค่าตามสัญญา หรือขนาดเต็มของการเทรด มูลค่าตามสัญญา 13,750 นี้ต้องใช้มาร์จิ้น 458 ที่อัตรามาร์จิ้น 3.33% เทียบกับเงิน 5,000 ในบัญชีของคุณ เลเวอเรจที่ใช้จริงของคุณคือ 2.75:1 ซึ่งคำนวณจากมูลค่าเต็มของการเทรดหารด้วยเงินในบัญชี มาร์จิ้นไม่เคยเป็นตัวจำกัดในกรณีนี้ กฎความเสี่ยงของคุณต่างหากที่เป็นตัวจำกัด (เลเวอเรจและมาร์จิ้น)

สี่ขั้นตอนเดียวกันใช้ได้กับ CFD ดัชนีและ CFD หุ้น คุณใช้มูลค่าต่อจุดหรือต่อหุ้นแทนมูลค่า pip ในทุกตลาด ขนาดการเทรดคือคำตอบที่การคำนวณให้คุณ ไม่เคยเป็นตัวเลขที่คุณเริ่มต้น คุณจะพบสูตรมูลค่า pip ขนาดล็อต และขนาดสถานะได้ในหน้าPip และล็อต